Jos navigoit pienyrityksesi taloushallinnon labyrintissa, QuickBooksin yhdistäminen Pepper olet todennäköisesti törmännyt työkaluihin, kuten QuickBooksiin tai Xeroon.
Olitpa yrittäjä tai myyntiedustaja, joka käsittelee liidejä ja asiakkaita, ymmärrät varmasti näiden työkalujen tärkeyden. Nämä rahoitustyökalut tehostavat tehokkaasti arvioiden ja tarjousten luomista, mikä auttaa suuresti ennakkomyynnissä.
Pepper Cloud CRM, jolla on kyvykkyys asiakassuhteiden hallinnassa, on laajentanut integraatiotietovarastoaan QuickBooksilla. QuickBooks CRM -integraation luotetaan tarjoavan synergiaa, joka lupaa määrittää liiketoimintasi uudelleen. Tässä blogiviestissä tutkimme tämän integroinnin mahdollisuuksia ja kuinka voit määrittää sen CRM:ssäsi.
Katsotaanpa kaikkia aiheita, joita käsittelemme tässä blogissa:
- Mikä QuickBooks on?
- Mikä on QuickBooks CRM -integraation idea?
- Kuinka QuickBooks CRM -integraatio määritetään ja käytetään?
Mikä QuickBooks on?
Intuitin kehittämä puhelinnumerokirjasto on kattava kirjanpitoohjelmistopaketti, joka on räätälöity vastaamaan yksilöiden, yritysten taloudellisiin tarpeisiin ja verovelvoitteisiin. Sen monipuoliset toiminnot kattavat kriittisten prosessien automatisoinnin, mukaan lukien laskutuksen, maksujen käsittelyn ja kokonaiskirjanpidon. Näiden kestävien ominaisuuksien ansiosta QuickBooksin yhdistäminen Pepper yksinkertaistaa taloushallinnon monimutkaisuutta. Se tarjoaa yrityksille virtaviivaistetun ja tehokkaan tavan hoitaa laskutus-, maksu- ja kirjanpitotehtäviä, mikä parantaa viime kädessä niiden kykyä seurata ja hallita taloustoimia.
Miksi integroida QuickBooks Pepper Cloud CRM:n kanssa?
QuickBooks-integraatio Pepper Cloud CRM:n kanssa luo dynaamisen kumppanuuden, jonka avulla yrityksesi kaltaiset yritykset voivat luoda ja hallita arvioita CRM:ssä. Tutustu QuickBooks CRM -integraation etuihin ja siihen, kuinka se voi auttaa myyntiedustajia lisäämään myyntikonversioiden todennäköisyyttä.
Ymmärretään QuickBooksin yhdistäminen Pepper -integraation edut.
Edut:
- Hallitse liiketoimintaa tien päällä: Luotpa, muokkaat tai lähetät arvioita, QuickBooks antaa sinun hallita kaikkea liikkeellä ollessasi helposti.
- Parantaa kirjanpidon tehokkuutta: Koe tehokkaat kirjanpitokäytännöt lähettämällä online-arvioita asiakkaillesi ja vastaanottamalla reaaliaikaisia tilapäivityksiä. Tämä virtaviivainen lähestymistapa yksinkertaistaa estimointiprosessia.
- Parantaa myyntiprosesseja: QuickBooksin ja CRM:n integrointi osoittautuu myyntitiimille korvaamattomaksi. Voit minimoida manuaalisen tiedonsyöttövirheet, hyödyntää valmiita sähköpostimalleja ja tehostaa koko myyntiprosessia.
Kuinka QuickBooks CRM -integraatio tehdään?
*Huomautus:
- Vain järjestelmänvalvojat voivat integroida QuickBooksin Pepper Cloud CRM:n kanssa. Muut käyttäjät voivat käyttää arvioita vain, jos heillä on profiilin käyttöoikeus.
- Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet QuickBooks-tiliin integroinnin määrittämiseksi.
Asenna QuickBooks Pepper Cloud CRM:ssä ohjeiden mukaan.
- Kirjaudu sisään Pepper Cloud -järjestelmänvalvojatilillesi .
- Siirry kohtaan “Asetukset”.
- Napsauta “Integraatio”.
- Napsauta Integroi “Accounting” -välilehden alla.
- Napsauta QuickBooksin vieressä olevaa “Integroi” -painiketta.
- Kirjaudu sisään QuickBooks-tilillesi ja jatka.
Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, sinut ohjataan CRM:ään, jossa tilana näkyy “Aktiivinen”.
Arvioiden luominen, katselu, muokkaaminen ja poistaminen QuickBooksin yhdistäminen Pepper
Luo arvio
*Huomautus:
- Arvion luomiseksi käyttäjällä on oltava tekijän käyttöoikeudet tarjousmoduulissa käyttäjäprofiileissaan.
- Käyttäjillä on oltava vähintään lukuoikeus profiilissaan Tilit-moduuliin arvioiden tekemiseksi.
- Käyttäjillä on oltava vähintään lukuoikeus profiilissaan olevaan tilaisuusmoduuliin arvioiden luomiseksi.
- Kirjaudu sisään CRM-tilillesi ja siirry “Mahdollisuus”-välilehdelle.
- Luodaksesi arvion mahdollisudesta joko napsauta tilaisuutta hiiren kakkospainikkeella tai napsauta lisää painikkeita (kolme pistettä) tilaisuuden oikealla puolella.
- Napsauta “Lisää arvio”.
Sinulle tarjotaan kaksi vaihtoehtoa:
- Luo uusi: Tällä vaihtoehdolla voit jatkaa tämän tilin lisäämistä uudeksi asiakkaaksi QuickBooksissa. Voit myös valita tilin valuutan, kun usean valuutan vaihtoehto on käytössä QuickBooksissa.
- Linkki olemassa olevaan: Tämän vaihtoehdon avulla voit liittää tilin nimen olemassa olevaan asiakkaaseen QuickBooksissa. Kirjoita vain tilin nimi ja valitse avattavasta luettelosta, kun vastaava tulos näkyy haussa. Voit valita laskun luomiseen QuickBooksiin lisätyn ennalta määritetyn valuutan.
Arvio yksityiskohdat
- Arvioitu määrä – Käyttäjä voi syöttää arvion, joka päivitetään automaattisesti QuickBooksin yhdistäminen Pepper tilille.
- Tila – Arvion tila haetaan ja päivitetään CRM:ssä nimellä
synkronoinnin mukaan. Tila näkyy Tarjousluettelosivun listausnäytössä.
i. Odottaa – Asiakas arvioi edelleen tätä arviota.
ii. Suljettu – Päätit olla jatkamatta tätä työtä tai olla laatimatta siitä laskua. (Huomaa: Tilaksi asetetaan automaattisesti myös Suljettu, kun lisäät tämän arvion laskuun ja tallennat sen.)
iii. Hyväksytty – Asiakas hyväksyi arvion.
iv. Hylätty – Asiakas päätti olla hyväksymättä arviota.
v. Muutettu – Arvio on muunnettu laskuksi.
- Päivämäärä – Arvioitu päivämäärä voidaan yhdistää QuickBooks-kenttään, ja sen on oltava synkronoitu.
- Vanheneminen – Arvioitu viimeinen voimassaolopäivä voidaan yhdistää QuickBooks-kenttään, ja sen on oltava synkronoitu.
- Tuote – Mainitse kaikki tuotteet, olivatpa ne varastossa, palvelussa tai ei-varastossa.
- Kuvaus – Tuotteen kuvaus, voidaan hakea QuickBooksin taulukosta.
- Määrä – Määrä voidaan noutaa QuickBooksista.
- Yksikköhinta – Yksikköhinta on tuotteen hinta.
- Summa – Kokonaishinta näkyy tässä.
- Tax- Valitse valintaruutu, jos haluat sisällyttää QuickBooks-tiliin syötetyn verosumman.
- Arvioitu viesti – Viesti voidaan lisätä QuickBooksista. Se voidaan myös kartoittaa luomislomakkeessa.
- Alennus – Alennus kaikista tuotteista lasketaan ja näytetään. Jos alennusta ei anneta, lasketaan kokonaissumma ilman vähennyksiä.
- Kun olet valmis, paina “Tallenna” -painiketta luodaksesi arvion.
Näytä arviot
Jos haluat tarkastella mahdollisuuteen liittyvää arviota, voit tarkastella tarjousta siirtymällä Mahdollisuudet-luettelosivulle. Tässä ovat vaiheet, jotka sinun on noudatettava:
1. Siirry Mahdollisuudet-luettelosivulle. Valitse tilaisuus, jonka arvioita haluat tarkastella.
2. Siirry Mahdollisuuden lisätietosivulla Aktiviteetti-välilehden kohtaan “Arviot”.
3. Tällä välilehdellä voit tarkastella kaikkia mahdollisuuteen liittyviä arvioita
Päivitä arviot
*Huomautus:
Käyttäjä, jolla on oikeus päivittää tarjousmoduuli, voi päivittää vain arvion.
Kun arvio on päivitetty tärkeimmät taloustrendit se päivitetään automaattisesti QuickBooksissa.
Käyttäjällä on oltava lukuoikeudet Mahdollisuus- ja Tilit-moduulia varten, jotta hän voi päivittää arvion.
1. Napsauta enemmän (kolme pistettä) arviokortissa. Napsauta “Muokkaa”.
2. Voit päivittää arvion tarpeidesi mukaan.
3. Napsauta “Tallenna”. Arviosi päivitetään muutosten myötä.
Poista arvio
*Huomaa: Käyttäjällä on oltava tarjousmoduulin poistooikeudet voidakseen poistaa arvion.
1. Napsauta enemmän (kolme pistettä) arviokortissa. Napsauta “Poista”.
Valittu arvio poistetaan.
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
1. Mitkä ovat edellytykset QuickBooksin integroimiseksi Pepper Cloud CRM:ään?
Sinulla on oltava QuickBooks-tilin kirjautumistiedot ja Pepper Cloud CRM (Admin) -tunnukset.
2. Kuka voi integroida fanin tiedot Pepper Cloud CRM:n kanssa?
Vain järjestelmänvalvoja voi integroida QuickBookin CRM-järjestelmään.
3. Kuka voi tehdä arvion?
Käyttäjät, joilla on Tilit ja mahdollisuus -moduulin tarjouksen luonti- ja lukuoikeudet, voivat luoda arvion mahdollisuudesta.
4. Onko mahdollista luoda arvio, jos minulla on vain lukuoikeus?